江门新会银海发展发行7亿人民币自贸区绿色

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久期财经讯,江门市新会银海发展有限公司(JiangmenXinhuiYinhaiDevelopmentCo.,Ltd.,简称“江门新会银海发展”)发行RegS、3年期、以人民币计价的高级无抵押自贸区绿色债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:江门市新会银海发展有限公司

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规则:RegS

发行规模:7亿人民币

期限:3年期

初始指导价:4.70%区域

最终指导价:4.6%

息票率:4.6%

收益率:4.6%

发行价格:

交割日:年10月28日

到期日:年10月28日

控制权变更:%

资金用途:根据发行人的绿色融资框架为合格的绿色项目融资,并用于在发行人的国家发改委证书限制范围内相关营运资金用途

绿色债券:根据发行人的绿色融资框架,债券作为“绿色债券”发行

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为万元人民币/1万元人民币;英国法

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

第二方意见提供人:中国节能皓信环境顾问集团有限公司(CECEPEnvironmentalConsultingGroupLtd.)

牵头联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(BD)

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:中信建投国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席绿色结构顾问:国泰君安国际、中信建投国际




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